PERSONAS Y FAMILIAS

Ordene su patrimonio con una visión de conjunto.

Cuando los activos, las sociedades y los asesores están en distintos lugares, reunir la información es parte de la decisión. DATUM organiza esa base y coordina los asuntos acordados con los profesionales que intervienen.

Consultar por mi patrimonio

02 / SINGLE FAMILY OFFICE SINTÉTICO

Un patrimonio. Una visión de conjunto.

Para familias con un patrimonio significativo cuya complejidad requiere coordinación, aunque todavía no justifique una estructura propia de family office.

DATUM organiza la información, conecta a sus asesores y da seguimiento a las prioridades acordadas, con un alcance definido para cada familia.

Conocer el modelo

Mapa patrimonialCoordinación de asesoresContinuidad y seguimiento

Private

Las personas detrás de la estructura.

P-01Aterrizaje financiero

Coordinamos los elementos para establecer su base financiera: identificación fiscal —SSN o ITIN, según corresponda—, cuentas personales, historial de crédito y domicilio verificable. Los requisitos y decisiones corresponden a cada institución o autoridad.

P-02Residencia fiscal y patrimonio

Organizamos la información para analizar un cambio de residencia fiscal, el reporte de activos y la estructura patrimonial familiar, con un fiscalista habilitado. La opinión tributaria corresponde al profesional que usted contrata.

Single Family Office Sintético

EL SIGUIENTE PASO

Cuéntenos qué quiere crear, ordenar o resolver.

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