Entender
Revisamos contrapartes, flujos, jurisdicciones, contratos y documentación disponible.
ENTREGABLEInforme de hallazgos y mapa de exposición
PATRIMONIOS Y FAMILIAS
Su familia decide. DATUM coordina.
Un modelo para patrimonios importantes cuya complejidad requiere coordinación, aunque todavía no justifique mantener un family office propio. Conectamos la información y a los profesionales dentro de un mandato definido para su familia.
Un patrimonio. Una visión de conjunto.
Para personas y familias con patrimonios importantes, activos en distintas jurisdicciones y varios asesores, cuya escala todavía no justifica el costo y la estructura permanente de un family office propio.
Un modelo de coordinación patrimonial centrado en una familia: DATUM organiza la información, conecta a los profesionales y da seguimiento a los asuntos acordados. Las capacidades especializadas se incorporan según las necesidades y el alcance de cada mandato.
- Mapa patrimonial documentado: activos, sociedades, titularidad, jurisdicciones y responsables, a partir de la información aportada por la familia y sus asesores.
- Coordinación de asesores: una agenda común para abogados, fiscalistas, contadores y otros especialistas contratados por la familia.
- Seguimiento y continuidad: calendario de obligaciones, documentación actualizada y registro de decisiones, pendientes y responsables.
- Organización de prioridades familiares: coordinación documental de asuntos de gobierno y sucesión con los profesionales correspondientes.
El punto de partida es un diagnóstico de la complejidad patrimonial y las necesidades de coordinación. El alcance, la frecuencia de seguimiento y los honorarios se definen por propuesta.
La familia conserva las decisiones y el control de sus activos. DATUM no custodia ni mueve fondos, ni asume la gestión discrecional de inversiones. La asesoría legal, tributaria y de inversión corresponde a los profesionales habilitados que la familia contrata directamente.
Consultar por el Family Office Sintético04 / MÉTODO
Primero entendemos la situación. Después definimos el trabajo.
El alcance, los responsables y los entregables se organizan en cuatro fases.
Diseñar
Definimos la estructura objetivo, los controles, la evidencia necesaria y los límites del mandato.
ENTREGABLEDiseño objetivo y matriz de controles
Implementar
Organizamos el expediente, coordinamos a las partes y capacitamos a los responsables dentro del alcance contratado.
ENTREGABLEExpediente operativo y función capacitada
Dar continuidad
Actualizamos la documentación y coordinamos las respuestas a nuevos requerimientos cuando el mandato incluye sostenimiento.
ENTREGABLESeguimiento y actualización del expediente
EL SIGUIENTE PASO